Sämtliche finanziellen Angaben erfolgen, soweit nicht anders
angegeben, in Kanadischen Dollar.
Pembina Pipeline Corporation („Pembina“ oder das „Unternehmen“)
freut sich bekannt geben zu dürfen, dass das Unternehmen die zuvor
angekündigte Emission von 10.000.000 kumulativen, rückkaufbaren
Klasse-A-Vorzugsaktien der Serie 7 („Vorzugsaktien der Serie 7“) mit
einem Gesamtbruttovolumen in Höhe von 250 Millionen CAD (das
„Angebot“) abgeschlossen hat.
Das Angebot wurde am 2. September 2014 angekündigt, als Pembina
eine Vereinbarung mit einem Emissionsbankenkonsortium abschloss.
Aufgrund der starken Nachfrage unter Investoren wurde das Volumen des
Angebots von ursprünglich 6.000.000 Vorzugsaktien der Serie 7 plus
einer Option für die Emissionsbanken, bis zu weitere 2.000.000
Vorzugsaktien der Serie 7 (mit einem Gesamtbruttovolumen in Höhe von
200 Millionen CAD, vorausgesetzt, die Emissionsbanken machen von
ihrer Option vollständig Gebrauch) zu erwerben, erweitert.
Die Erträge aus dem Angebot werden dazu verwendet, die
Finanzierung eines Teil des von Pembina vorgeschlagenen Erwerbs des
Vantage-Pipeline-Systems und des Ethan-Extraktionswerks in
Saskatchewan von der Mistral Midstream Inc. und anderen mit der
Riverstone Holdings LLC verbundenen Unternehmen zu unterstützen (die
„Transaktion“) und einen Teil des übrigen
Investitionsaufwand-Programms 2014 des Unternehmens zu finanzieren
sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken. Eine Bedingung für die
Transaktion ist die Erteilung behördlicher Genehmigungen
(einschliesslich einer Genehmigung der staatlichen Energiebehörde
sowie Genehmigungen nach dem Competition Act [Wettbewerbsgesetz von
Kanada] und dem Canada Transportation Act [Transportgesetz von
Kanada]). Zudem gibt es weitere Bedingungen für den erfolgreichen
Abschluss, wie etwa die Zustimmung der Toronto Stock Exchange (Börse
von Toronto). Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie in
einer gesonderten Pressemitteilung, die mit Datum vom 2. September
2014 von Pembina veröffentlicht wurde und die unter dem SEDAR-Profil
von Pembina unter http://www.sedar.com zu finden ist.
Die Vorzugsaktien der Serie 7 werden ab heute unter dem Symbol
„PPL.PR.G“ an der Toronto Stock Exchange gehandelt.
Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie 7 werden
voraussichtlich 0,2813 CAD pro Quartal oder 1,125 CAD pro Aktie und
auf jährlicher Basis betragen, zahlbar jeweils zum Ersten der Monate
März, Juni, September und Dezember, entsprechend der Ankündigung
durch das Board of Directors von Pembina, für die anfängliche Periode
mit Festkurs, jedoch mit Ausnahme vom 1. Dezember 2019.
Alle Dividenden von Pembina gelten für kanadische
Einkommensteuerzwecke als „eligible dividend“.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zu einer
Beteiligung an einem Kaufangebot von Vorzugsaktien der Serie 7 dar,
und zwar in keiner Rechtsordnung. Die Vorzugsaktien der Serie 7, die
Gegenstand des Angebots sind, wurden nicht und werden nicht nach dem
United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder
nach sonstigen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden.
Über Pembina
Die Pembina Pipeline Corporation mit Sitz in Calgary ist ein
führender Transport- und Midstream-Dienstleister, der seit 60 Jahren
für die nordamerikanische Energiebranche tätig ist. Pembina besitzt
und betreibt Pipelines für den Transport diverser
kohlenwasserstoffhaltiger Flüssigkeiten, darunter konventionelles und
synthetisches Erdöl, Schweröl und Ölsandprodukte, Kondensat
(Verdünnungsmittel) und Erdgaskondensate , die im westlichen Kanada
gefördert werden. Das Unternehmen besitzt und betreibt ausserdem
Anlagen zur Erdgasförderung und -verarbeitung sowie ein
Infrastruktur- und Logistikgeschäft für Erdöl- und Erdgaskondensate.
Die strategisch gelegenen Anlagen im Westen und die Präsenz in
Märkten für Erdgaskondensate im Osten Kanadas sowie den USA versetzen
Pembina zudem in die Lage, Midstream- und Marketing-Dienstleistungen,
die sich über die gesamte geschäftliche Tätigkeit des Unternehmens
erstrecken, in vollem Umfang anzubieten. Die integrierten
Vermögensanlagen und wirtschaftlichen Aktivitäten ermöglichen es
Pembina, Dienstleistungen anzubieten, die vom Energiesektor entlang
der Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungskette nachgefragt werden.
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete
Informationen und Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete
Aussagen“) im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen geltenden
Wertpapiergesetze, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen,
Hochrechnungen und Annahmen von Pembina angesichts der Erfahrung des
Unternehmens und seiner Wahrnehmung historischer Trends beruhen. In
dieser Pressemitteilung sind solche zukunftsgerichteten Aussagen an
Formulierungen wie „plant“, „erwartet“, „schlägt vor“, „sagt vorher“,
„wird“, „schätzt“, „antizipiert“, „entwickelt“, „könnte“ und
ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.
Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete
Aussagen und Informationen in Bezug auf: die geplante Verwendung von
Erträgen und Informationen zu zukünftigen Dividenden, die auf die
Vorzugsaktien der Serie 7 von Pembina angekündigt werden können.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden von Pembina basierend auf
bestimmten Annahmen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung gemacht, die unter anderem Folgendes beinhalten:
dass die günstigen Wachstumsparameter in Bezug auf aktuelle und
zukünftige Wachstumsprojekte auch weiterhin bestehen (einschliesslich
der Fähigkeit, solche Projekte zu günstigen Bedingungen zu
finanzieren), dass die Geschäftstätigkeit von Pembina auch weiterhin
nachhaltige Finanzergebnisse erzielt; und in Bezug auf die Dividenden
von Pembina: vorherrschende Rohstoffpreise, Margen und Währungskurse;
dass die zukünftigen Betriebsergebnisse von Pembina mit
zurückliegenden Ergebnissen und darauf bezogenen Erwartungen der
Unternehmensleitung übereinstimmen; die fortwährende Verfügbarkeit
von Kapital für Expansionen, Nachrüstungen und wartungsbedingte
Schliessungen; der Erfolg von Wachstumsprojekten; zukünftige
Betriebskosten; dass Projekte von Drittanbietern mit Bezug auf
Wachstumsprojekte von Pembina zeitgerecht fertiggestellt werden; dass
keine unvorhergesehenen Ereignisse die Erfüllung von Verträgen
verhindern; und dass keine unvorhergesehenen Baukosten,
Beschaffenheitskosten oder andere Kosten in Bezug zu aktuellen
Wachstumsprojekten oder dem aktuellen Betrieb entstehen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige
Ergebnisse dar und sind abhängig von einer Reihe bekannter und
unbekannter Risiken, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf:
Nichterfüllung von Vereinbarungen gemäss ihrer Bedingungen; die
Auswirkung von Konkurrenten und konkurrierender Preisgestaltung;
Verlass auf wichtige Branchenpartner, Allianzen und Vereinbarungen;
die Stärke und das operative Geschäft der Erdöl- und Erdgasindustrie
und in Beziehung stehende Rohstoffpreise; die Fortsetzung oder
Fertigstellung von Projekten Dritter; Genehmigungsumfeld und die
Unfähigkeit, notwendige Genehmigungen zu erhalten; Änderungen des
Steuerrechts und der steuerrechtlichen Behandlung; Fluktuationen bei
Betriebsergebnissen; die Fähigkeit von Pembina, ausreichend Kapital
zu beschaffen, um zukünftige Projekte abzuschliessen und zukünftige
Verpflichtungen zu befriedigen; Bauverzögerungen; Arbeitskraft- und
Materialengpässe; und bestimmte andere Risiken, die von Zeit zu Zeit
in öffentlichen Bekanntmachungen von Pembina dargelegt werden, unter
anderem jene, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im
Lagebericht („MD&A“) und im Informationsformular („AIF“) von Pembina
für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2013 aufgeführt sind, das
hier verfügbar ist: http://www.sedar.com. Ausserdem kann es sein,
dass das Angebot nicht abgeschlossen werden kann oder dass es sich
verzögert, falls die Voraussetzungen für den Abschluss des Angebots
nicht zu den vorgesehenen Zeitpunkten oder überhaupt nicht erfüllt
werden. Zudem besteht das Risiko, dass das Angebot nicht zum
vorgesehenen Termin, nicht zu den aktuell vorgeschlagenen Bedingungen
oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann. Die beabsichtigte
Verwendung der Nettoerträge aus dem Angebot von Pembina kann sich
ändern, falls das Board of Directors von Pembina sich dazu
entschliesst, dass es im besten Interesse von Pembina sein würde, die
Erträge für andere Zwecke zu verwenden, oder falls die Transaktion
nicht wie geplant abgeschlossen werden kann.
Dementsprechend werden Leser darauf hingewiesen, dass Ereignisse
oder Umstände dazu führen können, dass Ergebnisse wesentlich von
Vorhersagen, Prognosen oder Hochrechnungen abweichen können. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch die oben
aufgeführten Aussagen qualifiziert. Sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben, ist Pembina nicht verpflichtet, in dieser
Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren.
Pembina Pipeline(R) ist eine eingetragene Marke der Pembina
Pipeline Corporation.
Weitere Informationen:
Anfragen von Investoren beantwortet:
Scott Burrows
Vice President, Capital Markets
+1(403) 231-3156
+1-855-880-7404
E-Mail: investor-relations@pembina.com
Anfragen von Medien beantwortet:
Laura Lunt
Senior Manager, Regulatory, Environment and External Relations
+1(403)231-7500
