The Valence Group gab
bekannt, dass das Unternehmen PolyOne Corp bei dem erfolgreichen
Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an SunBelt Chlor Alkali
Partnership an die Olin Corporation beraten habe.
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SunBelt, ein Chloralkali-Hersteller, wird als Joint Venture
zwischen PolyOne (zuvor The Geon Company) und Olin mit einem
Beteiligungsverhältnis von 50/50 geführt und wurde 1996 gegründet.
PolyOnes Beteiligung an SunBelt wurde für 175 Mio. USD an Olin
veräussert. Darin enthalten war eine Barzahlung von 132 Mio. USD
sowie die Übertragung von PolyOnes garantiertem Schuldenanteil an
SunBelt in Höhe von 43 Mio. USD einschliesslich einer zusätzlichen
Gewinnbeteiligung für die kommenden drei Jahre, sollten bestimmte
Leistungskennzahlen erreicht werden. „Ich bin mit dem Abschluss
dieser strategischen Transaktion zwischen Olin und PolyOne, die für
beide Seiten von Vorteil sein wird, sehr zufrieden“, so Stephen D.
Newlin, der Vorsitzende, Präsident und Chief Executive Officer von
PolyOne. „Ich möchte mich bei Olin für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit bedanken, von der wir beide über viele Jahre hinweg
profitiert haben, und wünsche ihnen für die Integration von SunBelt
in ihre betrieblichen Abläufe das Beste.“ Newlin fügte hinzu: „Für
PolyOne ist der Verkauf von SunBelt ein weiterer Schritt bei unserer
Umgestaltung und der Neupositionierung unseres Portfolios, wobei wir
die Erlöse zur Beschleunigung des Wachstums unserer Spezialplattform
nutzen werden.“
Dem fügte Newlin hinzu: „Ich möchte mich auch bei The Valence
Group für ihre Unterstützung und Beratung bei dieser Transaktion
bedanken. Sie sind für PolyOne ein sehr geschätzter Berater bei
Fusionen und Übernahmen. Wir haben mit den Entscheidungsträgern von
The Valence Group bereits in der Vergangenheit (hauptsächlich bei der
GLS-Übernahme) erfolgreich zusammengearbeitet und freuen uns schon
darauf, im Rahmen der Erweiterung unseres Spezialgeschäftsbereichs
auch in Zukunft wieder zusammenzuarbeiten.“
Der Gesellschafter Telly Zachariades erklärte: „PolyOne ist ein
langjähriger Hauptkunde. Wir sind sehr dankbar, Gelegenheit gehabt zu
haben, mit einem derartig erstklassigen Managementteam
zusammenzuarbeiten.“
Der Gesellschafter Joshua Hay fügte hinzu: „Diese Transaktion,
bei der es sich um unsere Vierte im Jahr 2011 und um unsere Neunte in
den vergangenen zwölf Monaten handelt, unterstreicht die Stellung von
The Valence Group als führendes Beratungsunternehmen bei Fusionen und
Übernahmen im globalen Chemie- und Materialsektor.“
Informationen zu PolyOne
PolyOne Corporation ist ein führender Anbieter von
Polymer-Spezialmaterialien, Dienstleistungen und Lösungen, der im
Geschäftsjahr 2010 insgesamt 2,6 Mrd. USD Umsatz erzielen konnte.
PolyOne hat seinen Hauptsitz ausserhalb von Cleveland im Bundesstaat
Ohio (USA) und verfügt über Betriebsniederlassungen in aller Welt.
Informationen zu The Valence Group
The Valence Group ist kompetenter Spezialist im Bereich Fusionen
und Übernahmen. Das Unternehmen bietet Unternehmen und Investoren aus
der chemischen Industrie, der Materialbranche sowie verwandten
Sektoren exklusive Beratungsdienste. Die Gesellschaft hat sich eine
umfassende und tiefgreifende fachliche Kompetenz erarbeiten können,
sowohl auf Verkäuferseite wie auch Käuferseite, sowie in den
Bereichen Joint Venture, Privatgesellschaften, öffentliche Angebote,
Unternehmensausgliederungen, LBOs und Management Buy-outs. Die
Gründer und leitenden Führungskräfte von The Valence Group verfügen
gemeinsam über mehr als 130 Jahre fachliche Erfahrung bei
Transaktionen, die sowohl bei bedeutenden Investmentbanken als auch
bei Chemieunternehmen gesammelt werden konnte. Die Gesellschaft
verfügt über Niederlassungen in London, New York und Schanghai.
http://www.valencegroup.com
Pressekontakt:
Paul Lakind, Chief Administrative Officer,
+1-212-847-7339,plakind@valencegroup.com
