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Unternehmen
07.05.2012
Wien (Österreich), 7. Mai 2012 – Intercell AG (VSE: ICLL) hat heute
die Unterzeichnung einer kombinierten Fremd- und
Eigenkapitalfinanzierung mit BB Biotech, einem der weltweit größten
auf den Biotech fokussierten Investoren, bekanntgegeben. Die
Investition durch ein Tochterunternehmen der BB Biotech AG besteht
aus einem besicherten Darlehen (das „Darlehen“) von EUR 20,0 Mio. und
einer Investitionszusage von EUR 5,0 Mio. als Teil einer
vorgeschlagenen Eigenkapitalplatzierung (die „Privatplatzierung“).
Intercell ist mit spezialisierten Healthcare-Investoren über die
Investition von zusätzlichen EUR 10,0 bis 15,0 Mio. im Rahmen der
vorgeschlagenen Privatplatzierung in Gesprächen.
Das Investment durch BB Biotech und die Privatplatzierung, die bis
Ende Mai abgeschlossen sein soll, ist darauf ausgelegt Intercells
Kapitalbedarf bis zur finanziellen Eigenständigkeit zu sichern.
Intercells CEO Thomas Lingelbach, erklärt: „Nach der erfolgreichen
strategischen Neupositionierung im Jahr 2011, stellt diese
Finanzierung einen wichtigen Schritt im Erneuerungsprozess von
Intercell als bedeutendes Biotech-Impfstoff-Unternehmen dar. Mit
wachsenden Verkäufen unseres ersten Produkts am Markt, einer
diversifizierten Pipeline und Technologiebasis sowie einer
disziplinierten Finanzstrategie sind wir sehr gut für die nächste
Entwicklungsphase unseres Unternehmens aufgestellt.“
„Dieses signifikante Investment in Intercell basiert auf unserem
Vertrauen in Intercells Strategie zur Erreichung der Profitabilität,
in das IXIARO®/JESPECT®-Umsatzwachstum, in die finanzielle
Performance sowie in die Qualität von Intercell als integriertes
biopharmazeutisches Unternehmen mit Fähigkeiten von der Forschung bis
zur Produktion und zum Vertrieb“, sagt Dr. Daniel Koller, Head
Management Team von BB Biotech.
Das besicherte Darlehen in der Höhe von EUR 20,0 Mio. von BB Biotech
hat eine sechsjährige Laufzeit. Die Rückzahlung startet im vierten
Jahr und erfolgt in 12 gleichen, vierteljährlichen Raten. Das
Darlehen ist mit einem variablen Zinssatz von EURIBOR plus 6,5 %
verzinst (jedoch mindestens 10,9 %). Zusätzlich wird Intercell über
zehn Jahre einen Anteil von 5,0 % der Umsatzerlöse von
IXIARO®/JESPECT® an BB Biotech zahlen (verringert auf 1,5 % für jene
Umsatzerlöse die den Betrag von EUR 50,0 Mio. übersteigen). Intercell
verfügt jedoch über die Option, dieses Recht zu bestimmten
Bedingungen zurückzukaufen, sodass der Gesamtbetrag an
Umsatzanteilen, Zinsen und Kreditrückzahlungen nach oben begrenzt
ist. Das Darlehen ist durch Sicherheiten auf Vermögenswerte die
IXIARO®/JESPECT® betreffen, besichert.
Das Eigenkapitalinvestment von BB Biotech in Höhe von EUR 5,0 Mio.
besteht aus dem Kauf von etwa 1.962.000 Intercell-Aktien zu einem
Ausgabepreis von rund EUR 2,55 je Aktie, im Rahmen der
Privatplatzierung, deren verbleibender Teil an ausgewählte
institutionelle Investoren platziert werden wird. Intercells Vorstand
hat entschieden, das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre für diese
Kapitalerhöhung auszuschließen.
Rückfragehinweis:
Intercell AG
Nina Waibel
Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-1222
communications@intercell.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Intercell AG
Campus Vienna Biocenter 3
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 20620-0
FAX: +43 1 20620-800
Email: investors@intercell.com
WWW: www.intercell.com
Branche: Biotechnologie
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Börsen: Amtlicher Handel: Wien
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