European
Capital Limited und seine Tochtergesellschaften (?European Capital“)
gaben heute bekannt, dass durch die Investitionen in die Unipex Group
(?das Unternehmen“) Erlöse von 27,9 Millionen Euro an Gegenwert
eingegangen sind und die Investition in Höhe von 20 Millionen Euro an
Gegenwert in Multiwährungs-Unitranche-Anleihen (darunter USD und EUR)
abgeschlossen wurde. So wird der Erwerb der Unipex Group durch IK2007
Fund unterstützt, Berater ist IK Investment Partners. Beide
Transaktionen wurden im September 2012 abgewickelt.
Die Unipex Group ist ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber
natürlicher Wirkstoffe und Spezialchemikalien für die Kosmetik-,
Pharma-, Nahrungsmittel- und Industriebranche. In den vergangenen
Jahren hat die Unipex Group ihre Position als Weltklasse-Unternehmen,
das den Bedürfnissen seiner marktführenden Kunden und großer
Markeneigentümer auf allen fünf Kontinenten dank eines breit
angelegten Portfolios an Zutaten und innovativen geschützten
Wirkstoffe gerecht wird, gestärkt. Die Unipex Group hat außerdem vier
Übernahmen zur Erweiterung abgeschlossen und damit ihre geografische
Präsenz und das Produktangebot erweitert.
Im Mai 2008 investierte European Capital 22 Millionen USD in eine
Mezzanine-Fazilität und unterstützt dann die Abspaltung der Unipex
Group von Atrium Innovations unter der Leitung von AXA Private
Equity. Im Juli 2011 investierte European Capital 7 Millionen USD in
zusätzliche Mezzanine-Finanzierungen, um die Übernahme von Lucas
Meyer Cosmetics durch die Unipex Group zu unterstützen.
Die Veräußerungen von European Capital erfolgen zeitgleich mit der
Entscheidung von AXA Private Equity, dem Hauptanteilseigner der
Unipex Group, 100 % seiner Anteile an dem Unternehmen an IK2007 Fund
zu verkaufen. Die Veräußerung, die im September 2012 stattfand,
ermöglichte es European Capital, das etwa 1,5-Fache aus der
ursprünglichen Investition zu erhalten, was einer
Internen-Zinsfuß-Methode von 14,2 % entspricht.
?Trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen hat sich European
Capital als zuverlässiger und reaktiver Partner erwiesen“, erklärte
Beatrice Beitmann, Geschäftsführerin bei AXA Private Equity. ?Wir
schätzen ihre Fähigkeit, die Unipex Group bei ihren Akquisitionen in
verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Währungen zu
unterstützen.“
Das Unternehmen wird auch weiterhin von Patrice Barthelmes und dem
bestehenden Management-Team geleitet werden.
?Als langjähriger Partner der Unipex Group freut sich European
Capital, das Wachstum des Unternehmens durch diese neue Transaktion
mit IK Investment Partners als Mehrheitsaktionär begleiten zu
dürfen“, erklärte Etienne Haubold, Unternehmensleiter von European
Capital Financial Services Limited. ?Diese Investition unterstreicht
die Fähigkeit von European Capital, flexible Finanzierungslösungen zu
bieten, von Mezzanine- und Unitranche-Finanzierungen bis hin zu
Minderheits- oder Mehrheits-Beteiligungen, Finanzierungsmöglichkeiten
in zahlreichen Währungen sowie Follow-up-Investitionen für wachsende
Unternehmen.“
Remi Buttiaux, Partner bei IK und Berater für IK2007 Fund, erklärte:
?Als langjähriger zuverlässiger Partner der Unipex Group hat European
Capital das Wachstum der Unipex Group in der Vergangenheit stark
unterstützt. Wir schätzen die gute Kenntnis des Konzerns und der
Branche, die sich für die künftigen Entwicklungen sicherlich als
nützlich erweisen wird.“
Seit seiner Gründung hat European Capital Limited 3,5 Milliarden Euro
in mehr als 100 Unternehmen in Europa investiert.
INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL LIMITED
European Capital Limited ist eine Beteiligungsgesellschaft, die
europaweit in Eigenkapital, Mezzaninfinanzierungen und vorrangige
Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1,2
Milliarden Euro verwaltet. European Capital Limited ist eine
100-prozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd
(?American Capital“). Sie wird von European Capital Financial
Services (Guernsey) Limited (?ECFSG“ oder der ?Anlageverwalter“)
verwaltet, ebenfalls eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von
American Capital. Der Anlageverwalter betreibt Niederlassungen in
London und Paris. Am 30. Juni 2012 beschäftigte der Anlageverwalter 5
Investment-Teams mit 21 Investment-Experten sowie 26 Mitarbeiter zur
Unterstützung. European Capital Limited und die Schwestergesellschaft
American Capital werden Investitionsmöglichkeiten für vorrangige und
Mezzaninverbindlichkeiten von 10 Millionen bis 40 Million Euro oder
Pfund Sterling und bis zu 400 Millionen für One Stop Buyouts® prüfen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.EuropeanCapital.com
[http://www.europeancapital.com/].
INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL
American Capital ist eine börsennotierte Private-Equity-Firma und
weltweit tätige Vermögensverwaltung. American Capital zeichnet,
verwaltet und beschafft Investitionen in mittelständisches
Eigenkapital, Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte
Produkte, sowohl direkt als auch über den Geschäftsbereich
Vermögensverwaltung des Unternehmens. American Capital verwaltet 17
Milliarden USD an Vermögenswerten, einschließlich der Vermögenswerte
aus Bilanz und Gebühren, die von assoziierten Managern verwaltet
werden. Die Gesamtsumme des verwalteten Vermögens beläuft sich auf
100 Milliarden USD (einschließlich fremdfinanzierter Bilanzsummen).
Von den sieben Niederlassungen in den USA und Europa ziehen American
Capital und seine Tochtergesellschaft European Capital Limited
Investitionsmöglichkeiten von zwischen 10 Millionen und 500 Millionen
USD in Betracht. Weitere Informationen finden Sie auf
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
Kontakt : European Capital Financial
Services Limited +33-1-40-68-06-66
Tristan Parisot, Geschäftsführer
Etienne Haubold, Unternehmensleiter
Web site: http://www.EuropeanCapital.com/
