Buckeye
Technologies Inc. und Georgia-Pacific LLC meldeten heute, man habe
eine endgültige Einigung über den Erwerb aller ausstehenden
Stammaktien der Buckeye Technologies durch Georgia-Pacific zum Preis
von 37,50 USD je Aktie in bar erzielt. Der Wert der Transaktion wird,
sofern sie zum Abschluss kommt, einschließlich Schulden auf etwa 1,5
Mrd. USD geschätzt.
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Gemäß der Übernahmevereinbarung, der die Vorstände beider
Unternehmen einstimmig zugestimmt haben, erhalten die Aktionäre der
Buckeye Technologies 37,50 USD je Aktie in bar, eine Übernahmeprämie
von etwa 29 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs der
Buckeye Technologies-Aktie in der vergangenen Woche.
Georgia-Pacific will ein Barangebot zur Übernahme aller
ausstehenden Stammaktien der Buckeye Technologies abgeben. Das
Übernahmeangebot gilt vorbehaltlich des Ablaufs oder Endes aller in
den Bestimmungen des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von
1976 in seiner aktuellen Fassung vorgesehenen Fristen, anderer
behördlicher Genehmigungen und der sonstigen üblichen
Abschlussbedingungen, und es erfordert nach Maßgabe des in der
Gründungsurkunde der Buckeye Technologies für einen Zusammenschluss
festgelegten Schwellenwerts, dass mindestens 75 Prozent der
ausstehenden Stammaktien der Buckeye Technologies angedient werden.
Die Transaktion ist nicht von einer Finanzierung abhängig. Die
Parteien haben vereinbart, die Transaktion unter gewissen Umständen
und vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aktionäre in Form eines
Zusammenschlusses vorzunehmen.
Buckeye Technologies ist ein führender Hersteller und Vermarkter
von speziellen Textilfasern und Vliesstoffen aus Holz und Baumwolle
mit Sitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Zu den
Produktionsanlagen des Unternehmens gehören eine spezialisierte
Zellstofffabrik in Perry (Florida), Fabriken für die Herstellung von
Baumwollzellulose in Memphis (Tennessee) und Lumberton (North
Carolina) sowie Produktionsstätten für Vliesstoffe in Mt. Holly
(North Carolina) und Steinfurt (Deutschland). Buckeye Technologies
unterhält zudem globale Vertriebsniederlassungen in Peking, im
Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien und in der Schweiz. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 1.200 Mitarbeiter.
„Diese Transaktion bietet unseren Aktionären die Möglichkeit, eine
beträchtliche Wertsteigerung zu realisieren, und sie ist zugleich ein
wichtiger nächster Schritt in der Entwicklung der Buckeye
Technologies“, sagte der Vorstandsvorsitzende und CEO John Crowe.
„Wir freuen uns, dass Georgia-Pacific den beträchtlichen Wert der
spezialisierten und einzigartigen Vermögenswerte, der talentierten
Mitarbeiter und der Forschungs- und Entwicklungskapazität unseres
Unternehmens anerkennt. Die Übernahme der Buckeye durch
Georgia-Pacific wird unserem Unternehmen und unseren Mitarbeitern
spannende Entwicklungschancen für die Zukunft bieten. Wir werden in
Zusammenarbeit mit einem engagierten neuen Inhaber, der aufgrund
seines Engagements für operationelle Exzellenz und Innovation auf
eine lange Geschichte überdurchschnittlicher Geschäftsleistungen
zurückblicken kann, mit der Umsetzung unseres Geschäftsplans
fortfahren.“
„Die konkurrenzfähigen Vermögenswerte und Kompetenzen der Buckeye
Technologies sind eine passende Ergänzung für die gegenwärtigen
Zellulosebetriebe und -produkte von Georgia-Pacific. Die talentierten
Mitarbeiter, die Innovationskompetenz, die modernen Technologien und
die Spezialfaser- und Vliesstoffbetriebe der Buckeye Technologies
werden eine beachtliche Grundlage für ein kontinuierliches Wachstum
und Erfolg bieten“, sagte Jim Hannan, CEO und Präsident von
Georgia-Pacific.
Die Firma Barclays ist exklusiver Finanzberater der Buckeye
Technologies. Als Rechtsberater fungiert die Firma Dechert LLP.
Finanzberater der Georgia-Pacific sind UBS und Blackstone.
Georgia-Pacific ist einer der global führenden Hersteller und
Vermarkter von Baumaterialien, Gewebe, Verpackungen, Papier,
Zellulose und verwandten Chemikalien mit Hauptsitz in Atlanta. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit beinahe 35.000 Mitarbeiter. Für
weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.gp.com
[http://www.gp.com/].
Buckeye Technologies hat seinen Hauptsitz in Memphis im
US-Bundesstaat Tennessee und betreibt derzeit Produktionsstätten in
den USA und in Deutschland. Die Produkte des Unternehmens werden
weltweit an Hersteller von Verbrauchs- und Industriegütern verkauft.
www.bkitech.com [http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.bkitech.com&esheet=50398215&lan=en-US&anchor=www.bkit
ech.com&index=2&md5=47712f98eb95ff65e5f15f0d9ced78e9]
HINWEISE ZU DIESEM ANGEBOT FÜR INVESTOREN: Diese Bekanntmachung
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf von Aktien dar. Das in dieser
Pressemitteilung beschriebene Erwerbsangebot für die ausstehenden
Stammaktien der Buckeye Technologies wurde noch nicht abgegeben.
Georgia-Pacific wird eine Erklärung über das Erwerbsangebot (Schedule
TO) bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission
(SEC) einreichen oder zu deren Einreichung aufgefordert, und Buckeye
Technologies wird eine Erklärung über die Aufforderung/Empfehlung in
Bezug auf das Erwerbsangebot (Schedule 14D-9) bei der SEC einreichen.
Das offizielle Übernahmeangebot (einschließlich eines
Erwerbsangebots, eines Übermittlungsschreibens und weiterer
Angebotsunterlagen) sowie die Aufforderung/Empfehlung werden wichtige
Informationen beinhalten, die aufmerksam gelesen werden sollten,
bevor eine Entscheidung bezüglich des Übernahmeangebots getroffen
wird. Diese Materialien werden den Aktionären der Buckeye
Technologies kostenlos über die Informationsstelle für das
Übernahmeangebot, die noch bekannt gegeben wird, zur Verfügung
gestellt. Zusätzlich wird das gesamte Material (und alle bei der SEC
eingereichten Angebotsunterlagen) kostenlos auf der Website der SEC
auf www.sec.gov [http://www.sec.gov/] zur Verfügung gestellt.
HINWEISE FÜR INVESTOREN IN BEZUG AUF DEN ZUSAMMENSCHLUSS: In
Verbindung mit dem möglicherweise nachfolgenden Zusammenschluss würde
Buckeye Technologies voraussichtlich eine Vollmachterklärung bei der
SEC einreichen, sowie weitere relevante Unterlagen in Verbindung mit
der geplanten Transaktion gemäß der Vereinbarung über einen
Unternehmenszusammenschluss vom 23. April 2013 zwischen Buckeye
Technologies Inc., Georgia-Pacific LLC und GP Cellulose Group LLC.
Die von Buckeye Technologies eingereichten Unterlagen werden den
Investoren und Aktionären der Buckeye Technologies kostenlos zur
Verfügung gestellt. Zudem werden diese Unterlagen kostenlos auf der
Website der SEC auf www.sec.gov [http://www.sec.gov/] abrufbar sein.
Den Investoren und Aktionären der Buckeye Technologies wird dringend
empfohlen, die Vollmachterklärung sowie alle weiteren relevanten
Unterlagen zu lesen, sobald sie verfügbar sind, bevor sie eine Wahl-
oder Investitionsentscheidung in Bezug auf den geplanten
Zusammenschluss treffen, da sie wichtige Informationen über den
Zusammenschluss und die Parteien des Zusammenschlusses enthalten.
Buckeye Technologies und seine verantwortlichen Direktoren,
Vorstandsmitglieder und andere Mitglieder der Geschäftsleitung sowie
die Mitarbeiter des Unternehmens könnten unter den Bestimmungen der
SEC bei der Einholung der Aktionärsvollmachten in Verbindung mit dem
geplanten Zusammenschluss als beteiligte Personen gelten. Nähere
Informationen über die Namen, Zugehörigkeiten und Interessen
bestimmter Vorstandsmitglieder und Direktoren der Buckeye
Technologies an der Einholung der Vollmachten finden Investoren und
Inhaber von Wertpapieren in der Vollmachterklärung, die Buckeye
Technologies im Rahmen der Aktionärsversammlung 2012 im Jahresbericht
auf Formular 10-K für das Steuerjahr mit Ende zum 30. Juni 2012
abgegeben hat sowie in der Vollmachterklärung und den weiteren
relevanten Unterlagen, die in Verbindung mit dem Zusammenschluss bei
der SEC eingereicht werden könnten, sobald und falls sie zur
Verfügung gestellt werden. Informationen über das Interesse der
Beteiligten des Unternehmens an der Einholung der Vollmachten, das in
einigen Fällen von den Interessen der Aktionäre der Buckeye
Technologies im Allgemeinen abweichen könnte, werden in der
Vollmachterklärung in Verbindung mit dem Zusammenschluss dargelegt,
sobald sie verfügbar wird. Zusätzliche Informationen über die
Direktoren und Vorstandsmitglieder der Buckeye Technologies sind
zudem in der Vollmachterklärung des Unternehmens für die
Aktionärsversammlung 2012 sowie im Jahresbericht der Buckeye
Technologies auf Formular 10-K für das Steuerjahr mit Ende zum 30.
Juni 2012 enthalten.
ZUKUNFTSWEISENDE AUSSAGEN: Jegliche Aussagen über die geplante
Transaktion zwischen Georgia-Pacific und Buckeye Technologies, den
erwarteten zeitlichen Ablauf für den Abschluss der Transaktion, die
erfolgreiche Integration des Unternehmens, den Nutzen der Transaktion
oder Gewinne und alle weiteren in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Aussagen, die nicht ausschließlich historische Fakten ausdrücken,
sind „zukunftsweisende Aussagen“, die auf Überzeugungen, gewissen
Annahmen und aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung zum Datum
dieser Mitteilung basieren und als vertretbar erachtet werden. Diese
Aussagen können durch die Verwendung zukunftsweisender Terminologie,
wie etwa die Ausdrücke „erwartet“, „prognostiziert“, „sieht voraus“,
„beabsichtigt“ und ähnliche Ausdrücke, identifiziert werden. Solche
zukunftsweisenden Aussagen enthalten Risiken und Unwägbarkeiten, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
den prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu
diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die
allgemeine Wirtschafts-, Geschäfts- und Marktlage und die Erfüllung
der Voraussetzungen für den Abschluss der geplanten Transaktion.
Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsweisenden Aussagen
enthaltenen Ergebnissen abweichen, werden eventuell in den von Zeit
zu Zeit von der Buckeye Technologies bei der SEC eingereichten
Unterlagen beschrieben, einschließlich des Jahresberichts der Buckeye
Technologies auf Formular 10-K für das Steuerjahr mit Ende zum 30.
Juni 2012 und der Quartals- und Sonderberichte auf den Formularen
10-Q und 8-K. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsweisenden Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und
wir verpflichten uns in keiner Weise, zukunftsweisende Aussagen über
die gesetzlichen Bestimmungen hinaus zu aktualisieren, weder aufgrund
zukünftiger Ereignisse oder neuer Informationen, noch aus anderen
Gründen.
Pressekontakt:
KONTAKT: Ansprechpartner für Presse und Investoren bei Buckeye
Technologies, Steve Dean, 901-320-8352, Eric Whaley, 901-320-8509
oder
Pressestelle der Georgia-Pacific, Karen Cole, 404-652-4747 oder Greg
Guest,
404-652-4721
