Der Spezialchemiekonzern ALTANA hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 200 Millionen Euro
begeben. Die bei rund 130 Banken, Sparkassen und weiteren
institutionellen Investoren platzierte Transaktion war mehr als
vierfach überzeichnet. Das Gesamtvolumen wurde aufgrund der großen
Nachfrage im Rahmen des Aufnahmeprozesses von 160 auf 200 Millionen
Euro erhöht.
Die Emission dient der teilweisen Refinanzierung einer
Akquisitionslinie, die ALTANA im Rahmen des zum 1. Oktober 2013
vollzogenen Erwerbs des Rheologie-Geschäfts von Rockwood kurzfristig
aufgenommen hatte. „Der Schuldschein ist ein konsequenter Schritt im
Rahmen unserer Finanzierungsstrategie, die auf unternehmerischen
Spielraum für weiteres Wachstum und flexible Tilgungsmöglichkeiten
bei günstigen Finanzierungskonditionen abzielt“, erklärt ALTANA
Finanzvorstand Martin Babilas.
Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die
Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden.
Die durchschnittliche Verzinsung liegt bei 2,1 Prozent per annum.
Insgesamt gliedert sich das Schuldscheindarlehen in vier Tranchen mit
Laufzeiten von 3,5 bis 7 Jahren. Für die Laufzeit von 3,5 Jahren gibt
es je eine Tranche mit einer variablen und einer fixen Verzinsung.
Die Tranchen über 5,5 und 7 Jahre haben eine fixe Verzinsung. Die
Platzierung erfolgte über die Landesbank Baden-Württemberg und die
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.
ALTANA hatte das Rheologie-Geschäft des US-amerikanischen
Rockwood-Konzerns für 635 Millionen US-Dollar erworben. Ein
Konsortium aus sieben Banken hatte ALTANA dafür eine
Akquisitionsfinanzierung von 300 Millionen Euro bereitgestellt. Den
nicht über den Schuldschein refinanzierten Anteil plant ALTANA in den
nächsten zwei bis drei Jahren aus dem Cashflow zu tilgen.
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Über ALTANA:
ALTANA entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte
im Bereich Spezialchemie. ALTANA ist eine weltweit tätige
Unternehmensgruppe mit Sitz in Wesel am Niederrhein mit einem
internationalen Umsatzanteil von rund 85 %. Die vier
Geschäftsbereiche von ALTANA, BYK Additives & Instruments, ECKART
Effect Pigments, ELANTAS Electrical Insulation und ACTEGA Coatings &
Sealants, nehmen in ihren Zielmärkten eine führende Position
hinsichtlich Qualität, Produktlösungskompetenz, Innovation und
Service ein.
ALTANA bietet innovative, umweltverträgliche Problemlösungen mit
den dazu passenden Spezialprodukten für Lackhersteller, Lack- und
Kunststoffverarbeiter, Druck- und Kosmetikindustrie sowie die
Elektroindustrie an. Das Produktprogramm umfasst Additive,
Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und
Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente. Die
ALTANA Gruppe verfügt über 46 Produktionsstätten und über 50 Service-
und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten rund
5.700 Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2012
erzielte ALTANA einen Umsatz von über 1,7 Mrd. Euro. Mit einer im
Branchenvergleich hohen Ertragskraft gehört ALTANA zu den
innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen
weltweit.
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