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16.02.2011
Die Clariant AG (Clariant), ein weltweit tätiges Unternehmen der
Spezialchemie mit Sitz in Muttenz, Schweiz, hat sich heute mit den
Großaktionären der Süd-Chemie AG auf den Erwerb von über 95 Prozent
der Aktien der Süd-Chemie AG zu einem Preis von 121 Euro je
Süd-Chemie Aktie geeinigt.
Clariant hat mit den Gesellschaftern der SC Beteiligungsgesellschaft
mbH, Frankfurt am Main (SCB), einer mittelbaren Tochtergesellschaft
der One Equity Partners LLC (OEP), New York, USA, die 50,41 Prozent
der Aktien der Süd-Chemie AG hält, einen Kaufvertrag über den Erwerb
sämtlicher Geschäftsanteile an der SCB geschlossen. Zugleich hat sich
Clariant in einem zweiten Kaufvertrag mit weiteren Großaktionären der
Süd-Chemie AG über den Erwerb ihrer Aktien der Süd-Chemie AG
geeinigt; der größte Teil dieser Transaktion wird durch einen
Aktientausch erfolgen – im Verhältnis der Anteile der Süd-Chemie AG
zu Clariant-Anteilen von 1:8,84. Mit dem Vollzug der beiden
Kaufverträge wird Clariant somit insgesamt über 95 Prozent der Aktien
der Süd-Chemie AG erwerben. Der Vollzug beider Kaufverträge hängt von
einer Reihe von Bedingungen ab, zu denen neben der kartellrechtlichen
Freigabe die Durchführung einer von der Generalversammlung der
Clariant zu beschließenden Kapitalerhöhung zählt. Spätestens nach
Vollzug der Kaufverträge wird die Clariant für die restlichen in
Streubesitz befindlichen Aktien ein öffentliches Übernahmeverfahren
in Gang setzen.
Die Süd-Chemie wird die für das Geschäftsjahr 2010 bisher
prognostizierten Konzernziele beim Umsatz in Höhe von 1,2 Mrd. Euro
und bei dem um Sondereinflüsse bereinigten Ergebnis der betrieblichen
Tätigkeit (EBIT) in Höhe von rund 97,5 Mio. Euro übertreffen. Nach
dem vorläufigen und noch nicht von den Wirtschaftsprüfern testierten
Konzernabschluss für 2010 ist von einem Umsatzvolumen von 1,225 Mrd.
Euro und einem um Sondereinflüsse bereinigten EBIT von 100,5 Mio.
Euro auszugehen. Die operative Ergebnissteigerung ist auf einen über
den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf insbesondere im Bereich
Prozesskatalysatoren zurückzuführen. Insbesondere infolge des 2010
erzielten Sonderertrags im Zusammenhang mit der zum 1. Dezember 2010
erfolgten Gründung des globalen Joint Ventures im
Gießereichemikalienbereich mit Ashland Inc., Covington/USA, wird das
Konzernergebnis (EBIT) einschließlich Sondereinflüsse voraussichtlich
bei 124,4 Mio. Euro liegen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) bei 190,8 Mio. Euro. Die
Nettofinanzverbindlichkeiten einschließlich der
Pensionsrückstellungen erhöhten sich zum Bilanzstichtag auf 462,4
Mio. Euro (Vorjahr 442,1 Mio. Euro).
Süd-Chemie AG
Der Vorstand
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Süd-Chemie AG
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