European Capital
Limited und seine angegliederten Gesellschaften („European Capital“)
gaben heute bekannt, dass sie Gegenwerte von 20 Millionen aus
mehrwährungsfähigen Unitranche-Anleihen investiert haben, um die
Finanzierung der Übernahme des Unternehmens The Flexitallic Group
(„das Unternehmen“) durch Bridgepoint von Eurazeo PME zu
unterstützen. Darüber hinaus hat European Capital die Investition von
Gegenwerten in Höhe von 7,5 Millionen Euro aus einer
mehrwährungsfähigen Unitranche-Akquisitionsfazilität, nicht
gezeichnet bei Schließung, zugesagt.
Das Unternehmen The Flexitallic Group ist ein weltweit führender
Konzern in hochwertigen Spezialdichtungslösungen und -produkten für
die Branchen Öl und Gas, Stromerzeugung, Chemie und Petrochemie in
sich entwickelnden und in entwickelten Märkten. Das Unternehmen
pflegt langfristige Beziehungen mit führenden Bluechip-Kunden und
verfügt über eigene Produktionsstätten in den USA, in Kanada, im
Vereinigten Königreich, in Frankreich und China sowie über ein
umfangreiches Netzwerk aus lizensierten Distributoren. Zwischen 2006
und 2012 konnte das Unternehmen seine Verkäufe von 18 Millionen auf
210 Millionen Euro steigern, während die Belegschaft von 46
Mitarbeitern auf 1.250 Mitarbeiter anwuchs.
„Wir freuen uns einmal mehr, zusammen mit dem Private Debt-Team
von AXA Private Equity in Unitranche-Anleihen zu investieren, die die
Übernahme des Unternehmens The Flexitallic Group durch Bridgepoint
unterstützen“, erklärte Tristan Parisot, Geschäftsführer der European
Capital Financial Services Limited („ECFS“). „Diese Investition zeigt
unsere Strategie, eine flexible Finanzierung für weltweit führende
mittelgroße Unternehmen bereitzustellen, die von erfolgreichen
Sponsoren gestützt werden. Als ein Finanzpartner von Brigepoint seit
dem Jahr 2007 glauben wir fest daran, dass deren Erfahrung Mehrwert
bringt und das Unternehmen The Flexitallic Group weiter stärker
wird.“
Im Mai 2012 hat European Capital Gegenwerte in Höhe von 24
Millionen Euro in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen investiert,
die durch das Private Debt-Team von AXA Private Equity arrangiert
wurden, um die Refinanzierung des Unternehmens The Flexitallic Group
und die Übernahme des in Kanada ansässigen Unternehmens AGS zu
unterstützen. Im Dezember 2012 hat European Capital 7 Millionen $ in
eine zusätzliche Unitranche-Finanzierung zur Unterstützung der
Übernahme des in Houston ansässigen Unternehmens Custom Rubber
investiert. Durch diese Investitionen, die als Teil der Bridgepoint
Übernahme zurückgezahlt wurden, hat European Capital einen IZF von
insgesamt 18,1 %.
„Als ein langfristiger Partner des Unternehmens The Flexitallic
Group ist European Capital erfreut, ein exzellentes Managementteam
mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz unterstützen zu können“,
erklärte Stephane Legrand, Geschäftsführer bei ECFS. „In den letzten
18 Monaten hat es dieses Team auch geschafft, den Kontakt des
Konzerns mit nicht-konventionellen Energieträgern wie Ölsande in
Kanada, Schieferöl und Schiefergas in den USA, den dynamischsten
Bereichen der Basismärkte des Konzerns, zu erhöhen, wodurch die
bereits attraktiven Wachstumsaussichten noch verbessert wurden.“
„Als ein vertrauenswürdiger Partner von The Flexitallic Group hat
European Capital die Expansion des Konzerns in der Vergangenheit sehr
unterstützt“, erklärte Remi Toledano, Präsident und CEO des Konzerns
The Flexitallic Group. „Wir schätzen die Expertise von European
Capital in der Energiebranche und deren Empfehlung zu in den USA
ansässigen Experten.“
„Wir freuen uns, von den bereits bestehenden Finanzpartnern des
Unternehmens The Flexitallic Group zu profitieren, wie unter anderem
auch von Europeans Capitals erneuertem Vertrauen und der Möglichkeit,
in die internationale Expansion des Konzerns zu investieren“,
erklärte Frederic Pescatori, Partner bei Bridgepoint und
Verantwortlicher für die Investmentaktivitäten in Frankreich. „Wir
haben mit European Capital schon bei vorherigen Investitionen
zusammengearbeitet und deren schnelles Verstehen der Unternehmen und
Geschäfte in unserem Portfolio sowie der Vertrautheit mit der
Flexitallic Group machten sie zu einem idealen Partner bei dieser
Transaktion.“
Seit seiner Gründung hat European Capital Limited 3,4 Milliarden
Euro in über 100 Unternehmen in Europa investiert. In Frankreich hat
European Capital 1,1 Milliarden Euro in 29 verschiedene Unternehmen
investiert.
INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL European Capital ist eine
Investmentgesellschaft für europaweite Investitionen in
Beteiligungen, Mezzanine und Senior Debt mit 1,2 Milliarden Euro an
verwaltetem Vermögen. European Capital ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd („American Capital“).
Das Unternehmen wird von European Capital Financial Services
(Guernsey) Limited („ECFSG“) und seinem Sub-Investitions-Manager
European Capital Financial Services Limited („ECFS“ und zusammen mit
ECFSG der „Investitionsmanager“) verwaltet, hundertprozentige
Tochtergesellschaften von American Capital. Der Investmentmanager
verfügt über Niederlassungen in London und Paris. Seit dem 30. Juni
2012 hat der Investmentmanager 5 Investment-Teams mit 24
Anlageexperten im Einsatz und beschäftigt 31 Support-Mitarbeiter.
European Capital und seine angegliederten Gesellschaften werden
Investitionsmöglichkeiten für Senior- und Mezzanine-Finanzierungen
von 10 Millionen bis 40 Millionen, entweder in Euro oder Pfund
Sterling, und bis zu 400 Millionen für One Stop Buyouts®
berücksichtigen. Weitergehende Information finden Sie unter
www.EuropeanCapital.com [http://www.europeancapital.com/].
INFORMATIONEN ZU AMERICAN
CAPITALde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3cfe2100American Capital, Ltd.
ist ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen und ein globaler
Asset-Manager. American Capital beschafft, zeichnet und verwaltet
Investitionen in mittelständische Private Equity, Leveraged Finance,
Immobilien und strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über
seinen Geschäftsbereich Asset Management. American Capital hat Assets
in Höhe von 21,2 Milliarden $ unter seiner Verwaltung, wie unter
anderem Assets in seiner Bilanz und gebührenbringende Assets unter
der Verwaltung von Affiliate-Managern. Das verwaltete Gesamtvermögen
beläuft sich auf 112 Milliarden $ (inklusive verwalteter Assets mit
Finanzierungskosten). Über seine acht Büros in den USA und Europa
berücksichtigen American Capital und seine angegliederten
Gesellschaften Investitionsmöglichkeiten von 10 Millionen $ bis zu
750 Millionen $. Weitere Informationen finden Sie unter
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
Kontakt: European Capital Financial Services Limited
+33-1-40-68-06-66de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5028a648Stephane
Legrand, Geschäftsführerde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1cbcea15Olivier
Meline, Investitionsleiter
Web site: http://www.europeancapital.com/
